كيف تربط قيود أو دفترة بواتساب؟ إرسال الفواتير وتذكير الدفعات تلقائياً
ربط برامج المحاسبة قيود ودفترة بواتساب: إرسال الفاتورة، تذكير قبل الاستحقاق وبعده، وسند القبض. عبر Zapier أو الـ API مع قوالب جاهزة.
قيود ودفترة كلاهما لهما واجهة برمجية وتطبيق على Zapier. تستخدم حدث «فاتورة جديدة» أو «دفعة جديدة» لإرسال قالب واتساب فيه رابط الفاتورة، وتجدول تذكيرات قبل الاستحقاق وبعده. أي قالب فيه فاتورة أو تذكير دفع يكون قالب خدمات لا تسويقي.
01ماذا ترسل من برنامج المحاسبة؟
| الحدث المحاسبي | رسالة واتساب | فئة القالب | التوقيت |
|---|---|---|---|
| فاتورة جديدة | الفاتورة ورابطها أو ملف PDF | خدمات | فوراً |
| قبل الاستحقاق | تذكير لطيف بالموعد | خدمات | قبل 3 أيام |
| يوم الاستحقاق | تذكير مع طريقة الدفع | خدمات | صباح اليوم |
| بعد التأخر | متابعة مهذبة | خدمات | بعد 3 و7 أيام |
| دفعة جديدة | سند قبض وشكر | خدمات | فوراً |
| عرض سعر | عرض السعر للمراجعة | خدمات | فوراً |
02طرق الربط مع قيود ودفترة
- الخيار داخل البرنامج: قيود ودفترة تذكران في مراكز مساعدتهما إمكانية إرسال الفواتير عبر واتساب، وقيود لديها تكامل واتساب في سوق تكاملاتها. راجع هل الإرسال يدوي من جوال الموظف أم آلي عبر واتساب API.
- الواجهة البرمجية: قيود توفر API للفواتير والعملاء والمدفوعات لمشتركي الباقات المدفوعة، ويُنشأ المفتاح من الإعدادات العامة. ودفترة لديها API كذلك.
- Zapier: دفترة لها تطبيق على Zapier بمحفزات مثل «إنشاء فاتورة» و«إنشاء دفعة فاتورة». وقيود تتيح الربط مع Zapier من الإعدادات ثم الربط الإلكتروني في باقات محددة.
حسب مركز معرفة قيود في سبتمبر 2026: ربط Zapier متاح في باقتي Pro وAdvanced ويحتاج صلاحية الربط الإلكتروني للمستخدم.
اسأل فريق مدير 360 عن الربط مع قيود أو دفترة، وعن طريقة إرسال ملف PDF للفاتورة داخل القالب.
03خطوات الإعداد
- جهّز واتساب API الرسمي باسم المنشأة.
- تأكد أن رقم جوال العميل محفوظ في ملفه المحاسبي بصيغة دولية.
- احصل على الربط: مفتاح API من إعدادات البرنامج، أو ربط Zapier من إعدادات الربط.
- اختر المحفز: فاتورة جديدة، ودفعة جديدة.
- للتذكيرات: جدول يومي يقرأ الفواتير غير المدفوعة ويقارن تاريخ الاستحقاق.
- طابق الحقول: اسم العميل، رقم الفاتورة، المبلغ، تاريخ الاستحقاق، رابط الفاتورة.
- اعتمد القوالب بفئة خدمات واختبر مع عميل داخلي.
أوقف التذكير فور تسجيل الدفعة. تذكير بعد السداد يحرج علاقتك بالعميل أكثر من عدم التذكير أصلاً.
04قوالب جاهزة للفواتير والتحصيل
05أخطاء شائعة
- قالب تسويقي للفاتورة: الفاتورة والتذكير خدمات، وإضافة عرض ترويجي تغيّر الفئة.
- لهجة حادة في التذكير: الرسالة المهذبة مع خيار «تم الدفع» تحصّل أكثر.
- رقم شخصي للمحاسب: المحادثات المالية يجب أن تبقى على رقم المنشأة وسجلها.
- بدون ربط بالدفع: أضف رابط دفع في القالب لتقصير الطريق.
06العميل يرد: ماذا بعد؟
في مدير 360 تصل ردود العملاء على الفواتير إلى صندوق الوارد، ويُسند الاستفسار المالي للمحاسب تلقائياً بالوسوم، ويجاوب وكيل الذكاء الاصطناعي عن الأسئلة المتكررة مثل طرق الدفع وأرقام الحساب. والمكالمة مع العميل تُربط بملفه في الكول سنتر السحابي.
الخلاصة
- قيود ودفترة لهما API وتطبيق على Zapier.
- الفاتورة والتذكير قوالب خدمات، لا تسويقية.
- أوقف التذكير تلقائياً عند تسجيل الدفعة.
- رابط دفع داخل الرسالة يسرّع التحصيل.
الأسئلة الشائعة
هل قيود تدعم Zapier في كل الباقات؟
حسب مركز معرفة قيود في سبتمبر 2026 الربط متاح في باقتي Pro وAdvanced فقط.
هل أرسل الفاتورة كملف PDF؟
قوالب واتساب تدعم ترويسة مستند، أو رابط الفاتورة داخل النص.
هل مدير 360 مربوط بقيود أو دفترة؟
اسأل فريق مدير 360 عن الربط مع برنامج المحاسبة عندك.
هل التذكير بالدفع يعتبر إزعاجاً؟
لا، إذا كان على فاتورة فعلية للعميل وبعدد معقول ولهجة مهذبة.
- #قيود واتساب
- #دفترة واتساب
- #إرسال الفاتورة واتساب
- #تذكير الدفعات